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宣伟举债60亿美元完成对威士伯公司的收购

2021-08-18 来源:平顶山农业机械网

宣伟举债60亿美元完成对威士伯公司的收购

美国宣伟公司(Sherwin-Williams)6月1日宣布,已经完成了对美国威士伯公司(Valspar)的收购。根据合并协议条款,威士伯股东将获得每股113美元现金。因交易完成,威士伯普通股在6月1日开盘前停止交易,并将从纽约证券交易所退市中国化工网okmart.com。

根据宣伟公司的公告,为了完成该收购项目,自2017年5月起已发行了价值60亿美元的票据。而根据其2016年财务报告显示,公司资产状况近年来改善明显,因此虽然2016年底的负债合计达到19.53亿美元,较2014年底增加了1.54亿美元,但资产负债率却从2014年的64.4%下降到2016年底的51.0%。

2016年底,公司宣布现金余额为8.898亿美元,并将为收购威士伯提供基本支持,而同期公司长期债务为12.11亿美元,较2015年底下降近7亿美元。而威士伯公司截止到2016年10月28日的财年报告显示,公司长短期负债合计为17.784亿美元,其中短期负债2.214亿美元。

宣伟主席、总裁兼首席执行官John G. Morikis表示:“我们很高兴完成此次交易,我正式欢迎威士伯才华横溢的员工加入我们。此次收购加快了宣伟的全球增长策略,造就了全球涂层与涂料领导者。

两家公司合并后形成了世界级品牌组合,拓展了产品范围、先进的技术与创新平台以及全球足迹。合并后更强的实力将造福我们的客户,为股东创造可持续长期价值。”

合并后公司总部位于俄亥俄州克利夫兰,2016年的预估收入达158亿美元,全球员工约为6万人。该公司在北美、南美、中国、澳大利亚和英国的建筑涂层市场处于领先地位。

在工业涂料领域,合并后公司是包装涂料、卷材涂料、通用工业涂料和工业木材涂料领域的全球领导者之一。

2017年5月2日,宣伟提交了一份8-K表临时报告,包括涉及收购威士伯的未经审计的2016年初估财务报告。

宣伟预计将在3年内实现3.2亿美元的年度协同效应,这些效应将来自原材料采购、销售、管理及行政费用和流程优化以及效率提升方面。该公司预计此次交易将立刻增加盈利(不计一次性成本)并长期增加该公司的运营现金流量。

宣伟将于2017年7月20日(周四)发布截至2017年6月30日的第二季度财报。与此同时,宣伟将发布合并后公司的2017年第三季度与全年业绩预测,并举行电话会议,回答公众的问题。有关电话会议的详情,将在未来几周内发布。

2017年5月2日,宣伟宣布发行高级票据,以便为收购威士伯提供资金。目前公司已发行了价值60亿美元的票据,分别为3年、5年、7年、10年和30年到期,平均综合利率约为3.2%。

威士伯于2017年5月19日发布的季度红利公告中称,由于合并在2017年6月1日业务结束前完成,威士伯2017年6月8日应付的季度红利将不再支付。

宣伟之前公布的涉及威士伯所有流通在外票据的互换要约于2017年6月1日(纽约市时间)上午9点过期。2017年5月31日(纽约市时间)下午5点后没有其它收购威士伯流通在外票据的要约。

宣伟创立于1866年,是生产、开发、经销和销售涂料、涂层和其它相关产品的全球领导者之一,服务于专业领域客户、工业客户、商业客户与零售客户。该公司以Sherwin-Williams?、Valspar?、HGTV HOME? by Sherwin-Williams、Dutch Boy?、Krylon?、Minwax?、Thompson's? Water Seal?和Cabot?等知名品牌制造产品。

公司全球总部位于俄亥俄州克利夫兰,Sherwin-Williams?品牌产品通过4100多家公司自营店铺和和分支机构独家对外销售,而该公司的其它品牌产品通过领先的大型零售店、家居中心、独立涂料经销商、五金店、汽车部件零售商和工业产品经销商销售。